克而瑞证券助力柳州东城投资开发集团成功首发3亿美元债券

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广西柳州市东城投资开发集团有限公司于9月25日成功首发3亿美元债券，该债券期限3年定价7%，并于香港交易所上市。该债券的预期发行评级为惠誉bb，本次募集资金将用于国内业务拓展，国内债务再融资及一般公司用途。克而瑞证券担任此次发行的联席账簿管理人，助力柳州东城投资开发集团有限公司成功完成此次发行。

广西柳州东城投资发展集团有限公司，原名柳州东城投资发展有限公司，成立于2007年7月。是柳州市政府直属的大型国有独资公司，授权SASAC履行出资人职责。公司是集投融资、土地整理开发、项目建设和城市服务运营为一体的大型综合投资开发集团。根据柳州市国有资产监督管理委员会的授权，按照市场化、专业化的运作模式，承担刘冬新区一级土地整理开发、基础项目业主、投融资主体、国有资产运营管理等职能。截至2018年7月，柳州东城集团拥有9家全资子公司、10家控股子公司和5家参股单位，业务范围涵盖公共建设、城市经营、工业地产、金融投资等领域。，总资产1137.59亿元，成为实现多领域稳定收益的综合投资集团。

作为资本市场上专注于创新开发企业、房地产开发企业和物业管理服务企业的券商，Cree Securities与许多债券发行商和上市公司保持着长期友好的合作关系。过去，Cree Securities也曾多次帮助领先企业进入国际股票和债券资本市场。未来，克里证券将帮助越来越多的企业不断创新和成长，发展全球布局。

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