TCL集团2019年第二期10亿元公司债券上市 票面利率4.3%

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8月5日，tcl公司宣布在2019年(二期)向合格投资者公开发行公司债券。公司债券将于2019年8月6日起在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台上市交易。债券简称为19tcl02，债券代码为112938。该债券最终发行规模为10亿元。

此前，tcl公司2019年(二期)向合格投资者公开发行公司债券的票面利率已经公布。经过tcl和主承销商的协商，该债券的票面利率最终确定为4.30%。

本次债券主承销商为中信证券有限责任公司，联合主承销商为国泰君安

证券股份有限公司、中国发展证券股份有限公司、天丰证券股份有限公司、深湾宏源证券承销与保荐有限公司..该债券的受托人为中信证券有限责任公司

2019年4月26日，该债券经中国证券监督管理委员会(证监会)证监发[2019]841号批准公开发行，批准规模不超过90亿元(含90亿元)。这种债券分阶段发行，这种债券是这种债券的第二阶段。

债券上市前，发行人tcl集团最近一期期末净资产为人民币634.6229亿元(2019年3月31日合并财务报表中股东权益总额)；发行人合并财务报表的资产负债率为68.06%，母公司为52.60%；2016年至2018年，归属于母公司所有者的净利润分别为16.0213亿元、26.644亿元和34.6821亿元，年均可分配利润为25.7824亿元。

据报道，扣除发行费用后，本次债券募集资金拟用于偿还tcl公司债务和补充营运资金。