中国快递的战国时代

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7月底，申通股东与阿里签署了《股票期权协议》。该协议规定，在三年的有效期内，阿里可以要求购买申通股东的部分股份或申通的部分股份。本协议有效期自2019年12月28日起计算。

早些时候，阿里在申通快运投资了46.65亿元人民币，距离股票期权协议不到一个月。业内一些人士认为，阿里已经连续向申通移动，如果他将来行使所有权利，申通的实际控制人可能会发生变化。

那么，阿里是在寻求申通的控股权吗？

也许吧。

阿里已成为申通的第二大股东。然而，按照阿里以前的投资风格，即使他买了很多股票，他也不会是一个真正的交易者。申通的未来仍在原管理团队手中。

与其担心控制权的变化，不如关注中国快递行业江湖格局的变化。

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申通“微笑曲线”右侧的拼图

申通成立于1993年，是行业内老牌企业之一，覆盖25个国家和地区。

在过去的三年里，申通快递的市场份额波动很大。市场份额在2015年为16.8%，2016年为10.4%，2017年为9.7%，但在2018年触底回升至10.1%。如果申通的市场份额能在未来几年内恢复到16.8%以上，那么这张市场份额图将成为标准的“微笑曲线”。

这当然是申通希望看到的，但中国快递业的竞争已经变得异常激烈，申通靠自己的力量几乎不可能回到巅峰。

然而，就在这个时候，阿里出现了。

今年3月11日，申通披露阿里将向申通快递控股股东德银投资投资46.65亿元人民币。

7月2日，申通宣布德银控股已将其在德银德润49%的股份转让给阿里。

7月31日，申通与阿里签署了《股票期权协议》。本协议中的股票期权总价格为99.82亿元。

对申通而言，大举投资股票本身就是一个强大的推动力，更有利的是，阿里作为中国第一个电子商务平台，与快递行业有着高度的兼容性。阿里·申通把拼图送到了“微笑曲线”的右边。

从过去的情况来看，虽然阿里的菜鸟网络本身并不做快递，但阿里和菜鸟在大数据和信息技术服务的支持下，通过向各大快递公司提供免费开放的公共基础设施，如电子面单和智能订单分离，帮助许多快递公司实现了快递成本和利润方面的数字化运营。

在终端配送方面，阿里和菜鸟还与快递公司合作建设了快递站，进一步拓展快递服务。所有这些都将大大促进快递公司的业务。

这也是事实。

今年4月，申通在业绩发布会上提出，业务增速应保持在同行业平均水平之上，单程票价格应进行战略性调整，并降低单程票成本。申通希望2019年市场份额能达到11.5%。

6月，申通快递业务收入17.69亿元，同比增长41.83%；业务量达到6.2亿张，同比增长54.42%。其业务量和收入实现了快速增长。

7月份之后，随着阿里的加入，申通的增长可能会进一步加快。

申通的股价自3月份以来稳步上涨，从20元左右的低点突破30元。在过去的三个交易日里，由于市场环境的影响，出现了一次大的回调，而且离阿里的股价也不远，直到今天收盘。

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阿里菜鸟成快运发动机

虽然阿里一直信守自己最初的承诺，从未涉足物流行业，但显而易见的是，阿里和菜鸟对中国快递行业的影响越来越大。

阿里投资北京谱仪快递，2010年收购汇通，2015年5月加入童渊，2018年5月与新秀加入中通，这次再次加入申通。大云一直是新秀网络的合作伙伴。这一轮失败了。目前，只有中国快递业的巨头SF快递尚未进入市场。

根据一组最新数据，今年的“四环一达”在业务量和收入方面已经超过了直接快递公司如SF快递。

2019年第一季度，“四环一环”平均快递量增长42%，SF快递增长7%；在收入方面，“四环一达”第一季度的平均增长率为58%，SF快递的平均增长率为17%。在江苏、浙江、上海等重点城市圈，“四环一抵”的速度甚至超过了顺丰快递，但同一服务下的快递价格远低于顺丰快递。

快递业的这一深刻变化无疑与阿里的推广密切相关。

申通总裁陈向阳曾表示，阿里给快递行业带来了增量市场，如新零售、菜鸟包装、城市配送、跨境业务等。显然，阿里和新秀创造的市场增值让中通受益匪浅。

陈向阳描述的是事实。近年来，阿里和菜鸟针对二三线城市和农村地区的平台，如“聚集成本效益”和“走遍农村寻找甜头”，正在迅速发展。一个典型的例子是中部地区的快递增长率明显高于全国。

然而，受益的不仅仅是中部地区。珠江三角洲和长江三角洲是经济发达的沿海地区，也在利用阿里的工业带经济，该经济已实现了快递和托收比例的高增长。

对于跨境电子商务，新秀的国际通关平台技术促进了跨境物流的快速增长。今年上半年，中国国际快递增速回升，同比增长超过21%。国家邮政局表示，原因是电子商务需求的刺激和通关服务效率的提高。

除了创造增量市场，阿里和菜鸟还为快递行业的高效运营提供技术支持。

申通总裁陈向阳对菜鸟的电子脸谱印象深刻:“菜鸟帮我们做了免费的脸谱，自动分拣，三段码和两段码。”现在我已经帮我们做了四个代码，仍然是免费的，甚至帮我们提供高德地图的资源，也是免费的。”

许多业内资深人士认为，新手在促进快递业方面发挥了巨大作用。

中通快递集团执行副总裁、中通快递董事长赖建发在接受媒体采访时表示，过去快递订单都是手写的五个环节的清单，所有的订单都是由销售人员手工分割的，但是分割订单的工作很枯燥，出错率和流失率都很高，严重影响了快递企业的运营效率。新秀开发的两段代码和三段代码快速准确，大大提高了企业的运营效率。如果没有新手，电子订单将会很混乱，每个快递公司都会很痛苦，因为它必须访问许多界面和平台。

中通快递首席技术官朱景熙一直在推动与新秀之间更深层次的技术合作。中通在配送中心应用物流天空等物联网的新秀技术，使系统达到主动发现问题、预测卸货时间、计算繁忙程度和货物堆积程度的水平，使配送中心更加智能化。

新手的技术授权让快递公司受益，最终也让消费者受益。今天，快递在同一天和第二天到达中国已经成为正常。“四环一抵”的速度和体验不亚于直接快递，价格甚至低于同等服务下的直接快递。

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血战之后，vs合作共赢

申通进入市场后，很可能将迎来业绩快速增长的新时期。然而，对于那些还没有进入市场的公司来说，他们的处境可能会变得越来越困难。

马云老师曾经说过:“在未来的8年和10年里，双11的包裹高峰量将成为日均包裹量，中国很快将面临每天10亿个包裹的挑战。”

马老师的判断正在变成现实。

十年前，中国每天的快递数量只有500万件。十年后，中国的快递数量是每天1.5亿件，增长了30倍！

然而，根据国家邮政局的最新数据，今年6月，中国每日平均快递数量已经达到1.8亿件！

电子商务是快递行业背后的驱动力，阿里是中国电子商务的大哥，大哥的话很有分量。

电商二哥京东走自建物流之路，曾经非常成功。不过，出于成本考虑，JD.com不得不使用申通和大云这两个新秀网络成员，来运送放在JD.com平台上的物品。

这是刘以前从来没有想到过的事情，但是他却没有更好的办法。京东物流本身没有这么大的能力，只能依靠外力。当所有的外力都融入阿里的朋友圈时，无论阿里的姿态有多好，京东都无法避开他。

因此，京东近年来花了很多钱自建的物流长城都白费了。

12年前，刘主动打造自己的京东物流，为京东商城服务。12年后的今天，JD.com物流已经从只为个体经营的购物中心提供服务转变为社会开放包装。因此，JD.com物流已经从SF快递和“四通一达”的合作伙伴转变为一定程度的竞争对手。

这一巨变在刘是始料未及的，但一切都是形势所迫。

以资产为中心的自建物流成本过高，而京东物流经销商的福利一度是全行业最高的，人均工资超过了SF快递。

2017年底，京东物流首席执行官声称京东物流盈利，但今年4月，刘表示，京东物流2018年的总亏损超过23亿元。如果这种损失持续下去，京东物流将持续不到两年半！

随后，刘对京东物流快递员工的工资进行了大幅调整，并宣布“磨蹭的人不是我兄弟”，同时还翻出了他创业时的闹钟故事。显然，京东物流已经到了一个困难时期。

新秀网的联合联恒对快递企业也有很大的影响。就快递量而言，今年一季度，“四环一运”平均增长42%；就收入而言，“四环一进”的平均增长率为58%。在阿里新秀的帮助下，“四环一达”做大了蛋糕，增量市场使其迅速发展，而直营快递企业在这一轮增量市场竞争中只得到一点点零头。

原因与当年各方的格局密切相关。多年来，阿里一直秉承平台运营的理念，广交各界朋友，让天下没有难事。然而，快递学校一直坚持选择“斗剑走向世界”的道路，两所学校的差距已经很大。

中国快递的叛逆时代已经结束，一个新的时代即将到来。在这个新时代的黎明，有些人选择独自战斗，合作共赢，但无论他们选择哪一个，没有人会主动离开。

终场将会到来。吃瓜的人会等着瞧。