科创板｜联瑞新材净募集资金5.18亿元 发行费用6847.92万元

本篇文章1048字，读完约3分钟

11月11日，江苏李安瑞新材料股份有限公司(以下简称李安瑞新材料，股票代码688300)申请在科技板块上市，在招股说明书中披露了募集资金情况。根据招股说明书，公司通过发行新股募集了5.86亿元，扣除发行费用后，募集资金净额为5.18亿元。

发行费用方面，招股说明书中披露的李安瑞新材料为6847.9216万元(不含税)，其中包括赞助和承销费用5531.51万元；审计费和验资费为471.7万元；律师费为347.17万元；本次发行的信息披露成本为457.55万元；与上市相关的手续费等其他费用为399，975元。

李安瑞新材料在招股说明书中披露的募集资金将用于投资5个项目，即硅微粉生产基地建设项目、硅微粉生产线智能升级扩能项目、高流动性高填充熔融硅微粉扩能项目、R&D中心建设项目和补充营运资金项目。

李安瑞新材料股份于11月5日公开认购，发行价格为每股27.28元，股票代码为688300。本公司共发行新股21，493，400股，占已发行股本总额的25%，已发行股本总额为85，973，400股，最终战略配售1，074，670股，占本次发行的5%。

回调机制启动后，最终有1225.1230万股线下发行，约占扣除最终战略配售数量后发行数量的60%；最终在网上发行了816.75万股股票，占扣除最终战略配售金额后发行总额的40%左右。回调机制启动后，网上配送的最终成功率为0.04212283%。

招股说明书还显示，李安瑞新材料的市盈率为41.70倍(每股收益按2018年扣除非经常性损益前后归属于母公司股东的经审计净利润除以发行后的总额计算)；发行价格与账面价值的比率为2.74元。

发行前，公司每股净资产为5.26元，每股收益为0.93元；发行后，公司每股净资产为9.97元，每股收益为0.65元(以发行价格除以发行后每股净资产计算)。

根据招股说明书，李安瑞新材料是一家电子级硅微粉企业，主要业务是硅微粉的研发、生产和销售。其主要产品包括结晶硅微粉、熔融硅微粉和球形硅微粉。

公司产品可广泛应用于电子电路覆铜板、芯片封装用环氧塑料封装材料、电绝缘材料、粘合剂、陶瓷、涂料等领域。终端应用于消费电子、汽车工业、航空航天、风力发电、国防和军事工业等。

目前，公司已与世界一流的半导体塑料包装材料制造商住友电气、日立化学、松下电器、kcc集团、华威电子以及世界十大CCL公司集团、科技、南亚集团、联茂集团、金安、太一科技、韩国斗山集团等建立了合作关系，成为这些企业合格的材料供应商。(小狐狸)