科创板丨昊海生科确定发行价为每股89.23元 预计募资15.88亿元

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拟在上海证券交易所科技板块上市的上海浩海生物科技有限公司(以下简称浩海柯胜，股票代码688366)于10月18日发布首次公开发行并在科技板块上市的公告。该公司在公告中称，发行价为每股89.23元，预计筹资15.88亿元。

浩海柯胜与保荐机构(主承销商)瑞银证券有限公司(以下简称瑞银证券)协商确定，本次发行新股数量为1780万股，占公司发行后总股本的10.01%，公司发行后总股本为17784.53万股。

本次公开发行的首次战略配售预计发行249.2万股，占总发行量的14%，最终战略配售为245.2419万股，占总发行量的13.78%。初始战略配售与初始战略配售之间的差额为39，581股。

线上线下回调机制启动前，线下发行初始数量调整为1075.5581万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.08%；网上发行的初始股数为459.2万股，占扣除最终战略配售后发行股数的29.92%。网下和网上发行的最终数量为1534.7581万股，网上和网下发行的最终数量将根据回调情况确定。

浩海柯胜网下订阅日期和网上订阅日期均为2019年10月21日(T日)，其中网下订阅时间为9: 30-15: 00，网上订阅时间为9: 30-11: 30，13: 00-15: 00。任何放置对象只能选择离线分发或在线分发的一种方式。

本期在线和离线订阅将于2019年10月21日(T日)15: 00结束。认购完成后，浩海柯胜与保荐机构(主承销商)将根据网上认购情况，决定是否于当日启动回调机制，并调整线下和网上发行规模。

浩海柯胜通过初步询价确认发行价为89.23元/股。如果按照发行价格和发行数量计算，本次发行成功，公司募集资金总额预计为158829.4万元，扣除发行费用5882.76万元(不含税)后，募集资金净额预计为152946.64万元。

此外，浩海柯胜还在公告中披露了此次发行的重要时机。根据公告，公司于10月11日开始线下路演，16日进行初步询价，17日确定发行价，18日进行网上路演，21日发布线上线下认购，22日确定首次配售结果。并于23日发布了《网上发行认购情况及中奖率公告》，披露了首次配售结果和网上中奖结果，并于24日进行了网下配售抽签，并于25日发布

4月18日，渤海柯胜科技园发行上市申请文件被接受。申请文件被接受后，公司经历了三轮审计查询；在7月15日下午举行的2019年第15次审议会议上，上交所科技板块股票上市委员会同意发行并上市渤海柯胜(首发)；9月27日，中国证监会批准渤海柯胜股份有限公司首次公开发行股票的登记申请；上海证券交易所在9月30日的官方网站上披露了其注册生效的消息。(小狐狸)