科创板｜申联生物净募集资金4亿元 发行费用3757.08万元

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据10月22日报道，申请在科技板块上市的沈炼生物医药(上海)有限公司(以下简称沈炼生物，股票代码688098)披露了本次首次公开发行募集资金的情况和在科技板块上市的招股说明书。根据招股说明书，公司通过发行新股募集了4.4亿元，扣除发行费用后，募集资金净额为4.0017亿元。

发行费用方面，沈炼生物在招股说明书中披露3757.08万元，其中赞助费188.68万元(不含增值税)，承销费2358.49万元(不含增值税)；审计费和验资费为424.53万元(不含增值税)；律师服务费290.57万元(不含增值税)；本次发行的信息披露成本为394.89万元(不含增值税)；发证手续费用为99.92万元(不含增值税)。

沈炼生物在招股说明书中披露的募集资金将投资于口蹄疫灭活疫苗的悬浮培养。

沈炼生物的股票于10月16日开始认购，发行价格为每股8.8元，股票代码为688098。公司共发行新股5000万股，占已发行股本总额的12.2%，已发行股本总额为4.097亿股。最终战略配售250万股，占发行总额的5%。

回调机制启动后，线下发行的最终股数为3325万股，占扣除最终战略配售数量后发行股数的70%；网上发行最终股数为1425万股，占扣除最终战略配售后发行股数的30%，网上发行最终中标率为0.04848401%。

招股说明书还显示，沈炼生物此次发行的市盈率为43.87倍(每股收益按2018年扣除非经常性损益前后归属于母公司所有者的经审计净利润除以发行后的总额计算)；发行价格与账面价值的比率为2.9元(通过发行价格除以发行后每股净资产计算)。

发行前，公司每股净资产为2.31元，每股收益为0.23元；发行后，公司每股净资产为3.03元，每股收益为0.2元。

根据招股说明书，沈炼生物是一家专业从事兽用生物制品研发、生产和销售的高科技企业，其主要产品是猪口蹄疫疫苗。从2016年到2018年，公司在国内生猪生物制品行业的市场份额分别排名第五、第三和第四；在国内猪口蹄疫疫苗行业，市场份额分别位居第二、第二和第三位；在中国，猪口蹄疫合成肽疫苗的市场份额居首位。

4月2日，以国鑫证券有限责任公司为发起人，大华会计师事务所为会计师事务所，郭浩律师事务所为律师事务所，受理了沈炼生物科技板发行上市的申请文件。

申请文件被接受后，沈炼生物经过了五轮审查和询问，并于7月31日召开了会议。在7月31日上午举行的2019年第18次审议会议上，上海证券交易所科技板块股票上市委员会同意沈炼生物(IPO)发行上市。

会后，沈炼生物于8月9日提交注册申请，中国证监会于9月20日批准其首次公开发行(IPO)注册申请，上海证券交易所于9月23日在官方网站上披露了沈炼生物注册生效的消息。(小狐狸)