科创板｜杰普特发布上市公告书 将于明日上市

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拟在上海证券交易所科技板块上市的深圳捷普特光电有限公司(以下简称捷普特，股票代码688025)于10月30日发布了科技板块首次公开发行上市公告。该公司在公告中表示，其股票将于2019年10月31日在上海证券交易所科技板块上市交易。

日本宠物的股票于10月22日开始认购，发行价格为每股43.86元，股票代码为688025。

公司计划本次发行23，092，144股新股，占本次发行后总股本的25%，其中首次战略配售预计发行1，154，607股，占本次发行总数的5%，最终战略配售为923，685股，占本次发行的4%。初始战略配售与初始战略配售之间的差额为230，922股。

有效网上认购数量为209.01亿股，相应的初始有效网上认购约为3175.99倍。网上发行最终数量为879.8万股，网上定价发行成功率为0.04209336%，其中网上投资者认购878.762万股，放弃认购1023.8万股。网下发行的最终股数为1337.0459万股，其中1337.0459万股由网下投资者支付，0股被放弃。

本次发行网上和网下投资者认购的股份均由保荐机构(联合主承销商)承销，保荐机构(联合主承销商)承销的股份为1023.8万股。

根据上市公告，日本上市公司发行的市盈率为49.02倍(每股收益按母公司股东2018年扣除非经常性损益前后应占经审计净利润除以发行后总股本的较低者计算)；发行价格与账面价值的比率为2.62倍(通过发行价格除以发行后每股净资产计算)；发行后，公司每股净资产为16.72元，每股收益为0.89元。

该公司计划通过发行新股筹集10.13亿元。扣除发行费用(不含增值税)9778.58万元后，募集资金净额为9.15亿元，本次发行后股东人数为20483人。该公司通过发行新股筹集的资金将用于七个项目，包括扩大光纤激光器的生产和扩大半导体激光器的生产。

发行费用方面，公司发行的保荐承销费为8519.8万元；会计费用为367.92万元；律师费377.36万元；本次发行的信息披露费为424.53万元；与上市相关的手续费及其他费用为889，400元。

Jeppet成立于2006年，是一家开发、生产和销售激光光源、激光智能设备和光纤设备的企业。根据上市公告，公司的主要业务是研发、生产和销售激光和智能设备，主要用于集成电路和半导体光电相关器件的精密检测和微加工。该公司是商业脉冲光纤激光器(mopa光纤激光器)的制造商，提供光电精密检测和激光加工的智能设备。

Jappet是第46家科技板块公司，其科技板块股票发行上市申请文件于4月4日被受理。主办机构为中国国际金融公司，会计师事务所为瑞华，律师事务所为北京金城通达。会前，公司进行了三轮调查。(小狐狸)