8月土地市场热度持续下降 流拍率连续三月上升

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9月3日，中信经纬客户发布了2019年8月中国主要地级市土地市场报告。8月份，土地市场整体供需规模下降，土地出让金继续缩水。全国主要地级市土地供应建筑面积10802.9万平方米，同比下降24.68%；交易规模也有所下降，交易规划建筑面积为7462万平方米，同比下降24.59%；土地出让金2993亿元，同比下降15.63%。升水率大幅下降，拍卖率连续三个月上升，土地市场整体热度下降，房企收购土地更加理性谨慎。

8月份，土地市场的供需规模下降

8月份，主要地级市的土地供应下降，二线城市降幅最大。据报道，2019年8月，全国主要地级市土地供应总量为1219个，同比下降12.74%；规划供应建筑面积10802.9万平方米，比上个月下降13.43%，比上年下降24.68%；其中，住宅供应案例774个，同比下降22.91%，推出建筑均价4142元/平方米，同比上升27.46%，增幅明显；共推出445块商业用地，同比增长13.23%，平均底价为2098元/平方米，同比增长13.7%。8月份，全国土地市场整体供应规模下降，住宅用地平均底价继续上涨。

报告显示，就各种能源水平的城市而言，8月份一线城市共供应了33块土地，同比增长13.79%；规划供应建筑面积372.7万平方米，同比增长54.15%；其中，住宅用地供应有26处，同比持平；就城市而言，除深圳外，所有一线城市都有住宅用地供应，其中北京提供6块住宅用地，上海提供15块住宅用地，广州列出5块住宅用地。

二线城市8月份供应了411块土地，同比下降10.85%；规划供应建筑面积为3843.7万㎡，是所有城市中降幅最大的，同比下降28.42%，其中供应住宅用地269套，同比下降19.94%。就城市而言，天津的供应量最大，有25个案例，青岛和长沙的供应量最大，分别有23个案例和17个案例的住宅用地占据前三位。

三是四线城市8月份供应土地775宗，同比下降14.55%，规划供应建筑面积6586.5万㎡，同比下降24.55%。其中，住宅用地供应484宗，同比下降24.61%。就城市而言，金华提供了25块住宅用地，南通提供了19块住宅用地，惠州提供了14块住宅用地，获得了前三名。

土地交易市场人气持续下滑，交易规模同比下降24.59%，土地出让金缩水。报告显示，2019年8月，全国主要地级市土地交易量为832笔，同比下降24.59%；交易规划建筑面积7462万平方米，同比下降24.59%；其中，住宅用地交易面积5970.1万平方米，同比下降27.63%；土地出让金2683.9亿元，同比下降39.37%，同比下降16.4%；商业用地交易规模也略有下降，交易规模1503.9万平方米，同比下降8.62%，土地出让金同比下降7.71%。

报告显示，8月份一线城市土地交易23笔，规划建设面积237.1万平方米，同比略有增长，增幅为1.36%；其中，住宅用地交易16宗，同比下降27.27%；就城市而言，上海有11笔交易，广州有3笔交易，北京有2笔交易。

二线城市8月份共有351宗土地交易，规划建筑面积3525.6万平方米，同比下降11.83%；交易的平均底价增加到4767元/平方米，同比增长9.42%；土地销售收入1680.5亿元，同比下降3.6%，环比下降42.75%。二线城市的土地市场交易量下降，交易规模和成交量均环比下降。共完成住宅用地交易235宗，同比下降17.54%，其中青岛市最多，其次是苏州市16宗，Xi市15宗。

三四线城市8月份出让土地458块，规划建筑面积3715.5万平方米，同比下降34.38%；同时，交易底价持续上涨，平均底价为2915元/平方米，同比上涨19.23%；土地销售收入1083亿元，同比下降21.76%，低于去年同期，土地市场降温；其中，住宅用地交易312宗，同比下降30.04%；就城市而言，金华和威海的住宅用地交易最多，为18宗，其次是嘉兴，为17宗，位列前三。

南京以239亿的月收入排名第一

报告显示，就城市而言，2019年8月，全国土地出让金收入超过100亿元的城市只有4个，总收入低于上月，降幅为34.11%。二线城市以6个席位进入榜单，北京、上海和广州也在一线城市之列。

其中，南京市住宅用地15处，商业/办公用地10处，规划建筑面积244.94万平方米，平均地价10.21%，总投资238.64亿元；杭州以174.27亿元排名第二，共有7处住宅和5处商业/办公用地。市场规划建筑面积168.68万平方米，平均保险费率0.84%。地块大多以底价和低价出售；佛山获得116.6亿元黄金，排名第三。共售出7套住宅，平均溢价高达28.66%。土地市场很热。8月份，土地交易市场普遍冷淡，而Xi和佛山的交易依然火爆，本月Xi的土地交易溢价达到29.11%。二线城市仍然是房企的投资重点，占据了榜单的大部分席位。

2019年8月，中国主要地级市土地出让金排名前10位

总成交价排行榜:南京雨花台区的宅基地总成交价排名第一，长江三角洲地区的很多城市都榜上有名。据报道，8月份，南京市雨花台区赛虹桥街油家坳1号地块的总成交价为61.8亿元，在主要地级市的土地总成交价排行榜中名列第一。南京怡盛房地产开发有限公司以底价中标，底价为19389元/㎡。

成交单价清单:南京鼓楼区小石街宅基地成交单价排名第一，葛洲坝中标32.3亿元。据报道，8月份，南京鼓楼区小石街起重机械厂的土地成交价格在主要地级市的土地成交价格清单中排名第一，成交价格为26393元/㎡。经过82轮招标，中国葛洲坝集团房地产开发有限公司(葛洲坝)以32.3亿元的总价、26，400元/平方米的底价和33.47%的溢价获得了鼓楼区小石街起重机械厂的土地。

保险费率下降，拍卖费率上升

报告显示，8月份，中国主要地级市的保险费率为9.76%，比上个月继续下降4.35个百分点。在资金紧张的压力下，房企在收购土地时更加谨慎和理性。其中，一线城市的交易溢价仅为0.71%，比上个月下降3.77个百分点；二线城市的平均保险费率为6.77%，同比下降3.07个百分点，环比下降6.81个百分点；三四线城市的保险费率为17.26%，是所有级别中最高的，比上个月下降3.21个百分点，同比上升6.55个百分点。

中国主要地级市月保险费率趋势

报告还显示，在拍卖率方面，8月份全国主要地级市共拍卖了55块土地，拍卖率为6.07%。拍卖率连续三个月上升，土地市场热度持续下降。其中，一线城市的流量为0%，没有流量图；二线城市的拍卖率为4.62%，比上个月上升1.98个百分点；三是四线城市最高拍卖率为7.66%，比上个月上升2.58个百分点，拍卖情况较去年同期有所改善，下降8.2个百分点。

中国主要地级市拍卖利率的月趋势