国泰君安完成23笔信用衍生品业务 促进超百亿债券发行

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据国泰君安证券近日发布的数据显示，目前国泰君安已在外汇市场和银行间市场完成了23项信用衍生品业务，总名义本金近15亿元，并完成了18项与债券发行相匹配的交易，推动了包括部分国有企业在内的7家企业9次发债，债券发行总规模达101亿元。

国泰君安先后完成了上海证券交易所与深圳证券交易所之间的首笔信用保护合约交易(上海证券交易所完成的交易也是中国市场上首笔信用保护工具业务)和银行间信用风险缓释工具合约交易，创新性地推出了银行间市场上首个资产支持票据+信用风险缓释工具(abn+crm)的创建。

国泰君安表示，通过债券发行+信用保护的综合金融解决方案，上述民营企业和国有企业的债券发行取得了较好的效果，融资效率明显提高，融资成本得到不同程度的优化。

上述信用衍生产品业务是国泰君安落实国务院关于建立民营企业债券融资支持工具、以市场为导向支持实体企业债券融资的重要举措，充分发挥专业机构在风险识别和交易管理方面的优势和作用，帮助市场进一步完善风险分担和缓释机制。

国泰君安透露，下一步将继续稳步推进信用衍生品业务，为相关企业提供信用增级等一、二级联动的综合金融服务。

根据央行5月中旬发布的一组数据，自民营企业债券融资支持工具(以下简称支持工具)创建以来，共创建了87张信用风险缓释凭证(CRMW)，支持56家民营企业发行债务融资工具，总额达398.6亿元。中国央行金融市场部副主任邹岚表示，创建crmw最重要的意义在于表明中国政府支持民营企业的明确态度。从实际效果来看，与crwm重新启动前相比，民营企业发行的信用债券的规模和利率都有了很大的提高。