海亮股份完成31.50亿元可转债发行 海亮转债获投资客高度认可

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我们的见习记者吴

11月26日，梁海股份有限公司成功发行可转换公司债券31.5亿元。当天晚上，公司披露的发行结果公告显示，原股东有限配售金额为20.3亿元，占发行总额的64.45%。%；在线订阅金额为2.61亿元，离线订阅金额为8.56亿元；主承销商承销金额为295.34万元，承销比例为0.09%。

据悉，梁海公司首次发行的可转换公司债券已被市场投资者积极购买，此次梁海可转换债券网上和线下购买总额为4.96万亿元，中标率为2.26%。

事实上，梁海可转换债券的发行结果在发行速度、线下发行结果、线下发行比例和承销比例四个维度上都明显好于市场平均水平。

就发行速度而言，梁海可转换债券在获得批准后仅22天就宣布发行，约为平均水平的2.7倍，是同等评级可转换债券发行速度的3倍。据公司介绍，本次发行的销售团队主要通过对可转换债券市场的准确研究和判断以及充分的准备工作，抓住了市场机遇，迅速启动了发行工作。

此外，梁海可转换债券0.0226%的收益率远低于今年第二季度以来可转换债券市场0.06%的平均收益率，也远低于其他信用评级相同的可转换债券。此外，梁海可转换债券的有效认购数量为5，771份，比第二季度以来发行的可转换债券高出约19个百分点，比同等评级的可转换债券高出约44个百分点。总体而言，梁海可转换债券线下发行成绩喜人，机构投资者认购热情非常高。

从线下/网上发行数量分布来看，梁海可转换债券线下发行比例为27.16%，是网上发行的3.24倍，线下发行数量远远高于网上发行。无论是2019年以来发行的所有可转换债券还是信用评级相同的可转换债券，市场上大多数可转换债券都更加依赖于网上发行。这一次，梁海可转换债券积极进行线下发行，吸引了一大批高素质的机构投资者，为梁海可转换债券上市后的顺利运行奠定了良好的基础。

同时，梁海可转换债券保荐机构(主承销商)的承销比例仅为0.09%，远低于2019年发行的可转换债券的平均承销比例2.46%，这也反映了市场投资者对梁海可转换债券的高度认可。

据记者了解，梁海公司正在不断加强技术创新和智能化改造，提高设备的自动化和智能化水平，将传统制造提升为智能化制造，打造有色金属材料智能化制造的国际大师。2019年前三季度，梁海实现营业收入319.99亿元，上市公司股东应占净利润8.19亿元，同比增长18.55%。

(编辑上官门罗)