平安不动产：拟发行10亿元2019年度第六期超短期融资券

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乐居财经讯10月16日，上海清算所披露，平安房地产股份有限公司发布了2019年第六期超短期融资券募集说明书。本次发行金额为10亿元，发行期限为270天。主承销商为招商银行股份有限公司，联合主承销商为中国工商银行股份有限公司..

乐居金融数据显示，2016-2018年第一季度末和2019年第一季度末，发行人的计息负债分别为262.01亿元、325.84亿元、431.84亿元和402.82亿元，分别占当期净资产的121.92%、141.49%、161.76%和130.46%，分别占50.69%、54.24%近年来，由于公司业务规模的不断扩大，相应的生息债务也在不断增加，这可能会增加公司的生息债务支出压力，从而对公司的经营产生一定的影响。此外，随着项目开发规模的扩大，预计公司未来仍将有大量支出，公司银行贷款和债券的偿还在很大程度上依赖于除自有资金外的再融资。截至2016-2018年第一季度末和2019年第一季度末，发行人投资性房地产金额分别为9，186，339，500元、1，080，269，400元、5，774，512，900元和5，982，122，600元，分别占总资产的17.77%和17.98%如果未来房地产市场继续低迷，房地产价格继续下跌，也会对发行人的相关财产产生一定的不利影响，可能对发行人未来的利润产生不利影响。

根据招股说明书，截至2019年第二季度末，由于发行人的行业属于资本密集型，发行人的短期贷款为74.48亿元，一年期长期贷款为50.12亿元，长期贷款为70.77亿元。截至招股说明书签署日，发行人及其子公司需偿还的债务融资工具余额为75亿元，公司债券余额为165亿元。为保证发行人的日常运营，降低融资成本，发行人注册了100亿元超短期融资债券，用于偿还总部及其子公司金融机构的贷款和到期债券。发行人拟利用本期募集的10亿元人民币偿还到期债券和银行贷款。