科创板丨昊海生科明日上午网上路演 拟募集14.84亿元资金

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[TechWeb]10月17日，即将在上海证券交易所科技板块上市的上海浩海生物科技有限公司(以下简称浩海柯胜，股票代码688366)宣布，将于明天上午进行网上路演。

该公司在公告中称，此次网上路演的具体时间为2019年10月18日(t-1)9:00-12:00。网上路演的网站有上交所路演中心的路演信息和中国证券网的路演股票。

本次计划公开发行新股1780万股，占发行后公司总股本的10.01%。初步战略配售数量预计为249.2万股，占本次发行总数的14%。最终战略配售号码与初始战略配售号码之间的差额将首先返还给线下发行。

回调机制启动前，线下发行初始数量为1071.6万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的70%左右；网上发行的股票初始数量为459.2万股，约占扣除初始战略配售后发行数量的30%。网下和网上发行的最终总数是本次发行的总数减去最终战略布局，最终网上和网下发行将根据回调情况确定。

发行人和保荐机构(主承销商)瑞银证券有限责任公司(以下简称瑞银证券)将通过线下初步询价直接确定发行价格，不进行线下累计竞价。

此前，渤海柯胜在招股说明书中表示，公司计划通过发行渤海柯胜国际医药R&D及产业化项目新股、补充营运资金等方式筹集14.84亿元。前者计划投资21.652亿元筹集资金。12.84亿元；剩余的2亿元将用于补充流动资金。

根据招股说明书，浩海柯胜是一家应用生物医学材料技术和基因工程技术研究、开发、生产和销售医疗器械和药物的科技创新企业。致力于通过技术创新和转化、国内外资源整合和大规模生产，向市场提供创新的医疗产品，逐步实现相关医疗产品的进口替代。

此外，浩海柯胜还在首次公开发行股票、科技板块上市安排和初步询价公告中披露了本次发行的重要时机。根据公告，公司于10月11日开始线下路演，16日进行初步询价，17日确定发行价，18日进行网上路演，21日发布线上线下认购，22日确定首次配售结果。并于23日发布了《网上发行认购情况及中奖率公告》，披露了首次配售结果和网上中奖结果，并于25日发布了《发行结果公告》和《25日公告》

4月18日，渤海柯胜科技园发行上市申请文件被接受。申请文件被接受后，公司经历了三轮审计查询；在7月15日下午举行的2019年第15次审议会议上，上交所科技板块股票上市委员会同意发行并上市渤海柯胜(首发)；9月27日，中国证监会批准渤海柯胜股份有限公司首次公开发行股票的登记申请；上海证券交易所在9月30日的官方网站上披露了其注册生效的消息。(小狐狸)