科创板｜中国电器拟发行新股5000万股 10月24日上午网上路演

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10月23日，申请在科技板块上市的中国电器研究院有限公司(以下简称中国电器股份有限公司，股票代码688128)发布网上路演公告，宣布在科技板块上市。该公司在其公告中称，将于2019年10月24日上午进行一次在线路演。

该公司在公告中称，此次网上路演的具体时间为2019年10月24日(t-1，周四)9: 00-12: 00。网上路演的网站有上交所路演中心的路演信息和中国证券网的路演股票。

中国电气此次拟公开发行5000万股新股，占发行人发行后总股本的12.36%。本次发行的战略配售初始数量为250万股，占本次发行的5%，最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额将首先返还给线下发行。

回调机制启动前，网下初始发行3800万股，占初始战略配售的80%，网上初始发行950万股，占初始战略配售的20%。线下和线上发行的最终总数为本次发行的总数减去最终战略布局，线下和线上发行的最终数量将根据回调情况确定。

中国电器与保荐机构(主承销商)中信证券有限责任公司(以下简称保荐机构(主承销商))将通过线下初步询价直接确定发行价格，不进行线下累计竞价。

此前，中国电气在招股说明书中表示，此次募集的资金将用于电气质量基础技术研发能力提升项目；重大技术装备环境适应性公共技术服务平台项目；青田聚酯树脂项目；补充营运资金。

公司在招股说明书中还披露本次发行的赞助费为100万元(含增值税)；承销费为募集资金总额的7.5%(含增值税)；审计和验资费用450万元(不含增值税)；律师费426.41万元(不含增值税)；本次发行的信息披露费为471.7万元(不含增值税)；发行费及其他费用为人民币1，275，900元(不含增值税)。

此外，中国电气还披露了首次公开发行股票中股票发行的重要时机、科技板块的上市安排以及初步询价公告。公司于2019年10月18日(t-5)和2019年10月21日(t-4)进行了线下路演，22日进行了初步询价，23日确定了发行价，并发布了《网上路演公告》。24日，进行了一次网上路演。25日，网上和网下订阅被公布。28日发布《网上发行认购情况及中奖率》，29日发布《网下配售初始结果及网上中奖结果公告》；30日，网下配售以抽签方式进行；31日，《发行结果公告》和《招股说明书》公布。

根据中国电器的官方网站信息，该公司是中国第一批研究所，前身为机械工业部广州电器研究所，成立于1958年。公司长期从事电气产品环境适应性的基本规律和机理研究，致力于提高我们的电气产品在不同气候、机械、化学、电磁等复杂环境下的适应性，提高电气产品的质量水平。(小狐狸)