科创板｜安恒信息确定发行价为每股56.5元 预计募资10.46亿元

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10月24日，申请在科技板块上市的杭州安恒信息科技有限公司(以下简称安恒信息，股票代码688023)发布了首次公开发行并在科技板块上市的公告。该公司在公告中称，发行价为每股56.5元，预计筹资10.46亿元。

安恒信息经与国泰君安证券有限公司(以下简称国泰君安)和华龙证券有限公司(以下简称华龙证券)协商，确定本次发行股份数量为18，518，519股，占公司发行后总股本的25%，均为公开发行新股，公司股东不公开发行股份。本次公开发行后，总股本为7407.4075万股。

本次发行的初始战略配售数量为2，777，776股，占初始发行数量的15%，根据本次发行价格确定的最终战略配售数量为2，322，207股，占总发行规模的12.54%，初始战略配售数量与初始战略配售数量之差为455，569股，将返回离线发行。

线上线下回调机制启动前，战略配售调整后线下发行初始数量为1147.4312万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.85%；网上发行的股票初始数量为472.2万股，占扣除最终战略配售后发行数量的29.15%。最终首次线下和网上发行总计1619.6312万股，最终线下和网上发行将根据回调情况确定。

离线订阅日期和在线订阅日期同2019年10月25日(T日)，其中离线订阅时间为9: 30-15: 00，在线订阅时间为9: 30-11: 30，13: 00-15: 00。任何放置对象只能选择离线分发或在线分发中的一种进行订阅。

安恒信息的离线订阅简称安恒信息，订阅代码为688023，在线订阅代码为787023。

本期的离线和在线订阅将于2019年10月25日(T日)15: 00结束。认购完成后，安恒信息和保荐机构(主承销商)将根据整体认购情况决定是否启动回调机制，并调整线下和网上发行规模。

本期《安恒信息》的初步询价已于2019年10月22日(t-3)完成。经初步询价，公司确定发行价为56.5元/股。

根据每股56.5元的发行价和18，518，519股的新股发行数量，公司募集资金总额预计为1，046，296，300元。扣除约9376.17万元(不含税)的发行费用后，预计募集资金净额为95253.46万元。

此外，安恒信息还在公告中披露了股票发行的重要时机。公司于2019年10月18日(t-5)至2019年10月21日(t-4)进行了线下路演，22日进行了初步询价，23日确定了发行价，24日发布了《网上路演公告》，25日发布了网上路演和线下征订，28日发布了网上征订和中标公告。29日，《网下配售初始结果和网上中标结果公告》发布；30日，网下配售以抽签方式进行；31日，《发行结果公告》和《招股说明书》公布。(小狐狸)