科创板｜奥福环保确定发行价为每股26.17元 预计募资5.234亿元

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10月24日，即将在科技板块上市的山东奥富环保科技有限公司(以下简称奥富环保股份有限公司，股票代码688021)发布了首次公开发行公告。该公司在公告中称，发行价为每股26.17元，预计筹资5.234亿元。

奥富环保已与保荐机构(主承销商)本质证券股份有限公司协商，确定本次发行新股数量为2000万股，占发行后总股本的25.88%。本次发行后，公司总股本为77，283，584股，初始战略配售数量为100万股，占总发行数量的5%。最终战略布局数量与初始战略布局数量相同。

线上线下回调机制启动前，线下发行数量为1330万股，占扣除最终战略配售后发行数量的70%；网上发行的股票数量为570万股，占扣除最终战略配售后发行数量的30%。网下和网上发行的最终数量为1900万股，网上和网下发行的最终数量将根据回调情况确定。

离线订阅日期和在线订阅日期同2019年10月25日(T日)，其中离线订阅时间为9: 30-15: 00，在线订阅时间为9: 30-11: 30，13: 00-15: 00。任何放置对象只能选择离线分发或在线分发中的一种进行订阅。该公司此次网上发行订阅简称为Orff订阅，订阅代码为787021。

本期的离线和在线订阅将于2019年10月25日(T日)15: 00结束。认购完成后，奥尔夫环保和保荐机构(主承销商)将根据整体认购情况决定是否启动回调机制，并调整线下和网上发行规模。

奥尔夫环保的初步调查工作于2019年10月22日(t-3)完成。经初步询价，公司确定发行价为26.17元/股。

如果按照每股26.17元的发行价和2000万股的新股发行数量计算，公司募集资金总额估计为5.234亿元。扣除预计发行费用6652.75万元(不含税)，预计募集资金净额为45687.25万元。

此外，奥尔夫环境也在公告中披露了股票发行的重要时机。公司将于2019年10月17日(t-6)至2019年10月21日(t-4)进行线下路演，10月22日进行初步询价，10月23日确定发行价，并发布《网上路演公告》。10月24日，将举行在线路演，10月25日将进行在线和离线订阅。10月28日，我们将发布《网上发行认购及中奖率公告》，进行网上认购抽奖，并确认网下首次配售结果；10月29日，我们将发布网上首次配售公告和网上中标结果；10月30日，我们将进行线下配售抽奖；10月31日，我们将发布发行结果公告和招股说明书。

4月29日，奥尔夫环保科技董事会股份发行上市申请文件被接受。被接受后，该公司经历了两轮调查。在9月9日下午举行的2019年第22次审议会议上，上海证券交易所科技板块股票上市委员会同意发行和上市奥尔夫环保(首次发行)。会后，澳富环保于9月19日提交了注册申请，中国证监会于10月12日批准了其首次公开发行(IPO)的注册申请，上海证券交易所于10月14日在官方网站上披露了其注册生效的消息。(小狐狸)