科创板｜热景生物发布上市公告书 确定9月30日上市

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9月27日，北京丽晶生物科技有限公司(以下简称丽晶生物科技，股票代码688068)申请在中国科学技术板块上市，并发布上市公告，宣布其股票将于9月30日在上海证券交易所科学技术板块上市。

丽晶生物的发行价为每股29.46元，本次发行股份为1555万股，发行后的总股本为6219.6341万股。本次上市无流通限制和锁定安排的股份数量为1414.0014万股，有流通限制和锁定安排的股份数量为4805.6327万股。战略投资者在首次公开发行中分配的股份数量为777，500股。

本次发行募集资金总额为4.58103亿元。扣除保荐承销费、审计及验资费、律师费、信息披露费、发行手续费等发行费用后，募集资金总额为39907.09万元，其中股本1555万元，资本公积38352.09万元。

本次发行总成本为5903.2万元(不含增值税)，包括承销赞助费4333.88万元、审计费712.26万元、律师费226.41万元、本次发行信息披露费523.58万元、发行手续费等107.07万元。

本次发行通过定向配售给战略投资者、线下询价配售给合格线下投资者、网上定价发行给在上海市场持有无限制a股和无限制市值存托凭证的公众投资者等方式进行。

经瑞金生物与保荐机构(主承销商)中德证券有限责任公司协商，本次发行股份数量确定为1555万股，其中首次战略配售预计发行77.75万股，占本次发行股份总数的5%。本次发行的最终战略配售数量为777，500股，占发行总数的5%。

最终战略配售数量与初始战略配售数量相同，因此不需要回呼离线配送。线上线下回调机制启动前，线下发行初始数量为1035万股，扣除最终战略配售数量后，占发行数量的70.06%；网上发行的股票初始数量为442.25万股，占扣除最终战略配售后发行数量的29.94%。

由于初始有效网上认购倍数为2961.8倍，超过100倍，瑞金生物和中德证券有限责任公司决定启动回调机制，调整线下和网上发行规模，本次公开发行股票扣除最终战略配售后的10%(四舍五入为500股的整数倍，即147.75万股)将从线下返还。

回调机制启动后，网下发行最终数量为887.25万股，扣除战略配售数量后，占总发行数量的60.06%；最终网上发行的股票数量为590万股，占扣除战略配售数量后发行股票总数的39.94%。回调机制启动后，在线分销的最终成功率为0.04504315%。

本期市盈率为48.85倍，高于中国证券指数股份有限公司最近一个月公布的医药制造业(c27)平均静态市盈率32.45倍，本期市盈率为2.94倍。本次发行后，每股收益为0.60元，每股净资产为10.03元。

丽晶生物技术股份发行上市申请文件于4月4日被接受，并通过了四轮调查。在7月30日下午举行的2019年第17次审议会议上，丽晶生物科技上市委员会批准了丽晶生物科技的发行和上市，中国证监会于9月3日批准了丽晶生物科技首次公开发行(IPO)的注册申请，上海证券交易所于次日在其官方网站上公布了其注册生效的消息。(小狐狸)