工行拟于7月26日起发行800亿元永续债

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中国证券报(记者张琼斯)7月23日，据中国债券信息网消息，中国工商银行将于7月26日发行800亿元不确定资本债券(永久债券)。

根据招股说明书，发行人的有条件赎回条款是为本次发行的债券设定的。发行日五年后，发行人有权在年付息日(含发行日后第五年)赎回全部或部分债券。

在定价方面，债券的票面利率分阶段调整，票面利率调整期为自发行和支付截止日起每五年一次，在一个票面利率调整期内按相同的约定票面利率支付利息。发行时的票面利率由簿记和集中配售决定。

该债券的票面利率包括基准利率和固定利差。基准利率为本期债券购买文件公告日或基准利率调整日前5个交易日中国债券信息网发布的中国债券到期收益率曲线的5年期品种到期收益率的算术平均值。固定利差是指债券发行时确定的票面利率减去债券发行时的基准利率。一旦确定了固定价差，就不会进行调整。

在基准利率调整日(即发行支付期限后每五年)，未来新一轮息票利率调整期的息票利率水平将根据基准利率调整日的基准利率加上发行定价时确定的固定利差确定。

据悉，该债券的最低认购金额为人民币1000万元，必须是人民币500万元的整数倍。发行期限为7月26日至7月30日；起息日为7月30日；第一次票面利率重置日期为2024年7月30日；票面利率的重置日期为自票面利率首次重置之日起每5年一次；利息支付日期为期限内每年的7月30日。

永久债务可以补充银行的其他一级资本。此外，中国工商银行在中国发行不超过7亿股优先股、筹资不超过700亿元人民币的计划已得到银监会和证监会的批准。优先股还将补充工行的其他一级资本。