建业地产建议发售美元优先票据 用于偿还中长期债项

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乐居财经新闻陈辰8月1日，建业地产(00832.hk)宣布，该公司提议根据美国证券法的S法规，向美国境外人士进行美元计价高级票据的国际销售。该公司将向新加坡证券交易所申请批准该票据在新加坡证券交易所上市和报价。

公司打算使用扣除佣金和其他费用后的净基金来偿还现有的中长期债务。由于市场条件的变化，公司可能会调整建议票据的发行，从而重新分配净基金的使用。

建议票据发行的完成取决于(包括)市场条件和投资者的兴趣。票据提案由附属担保人担保。法国巴黎银行、建行国际、瑞士信贷、德意志银行、海通国际和摩根士丹利是此次拟议票据发行的联合簿记员和联合牵头经理。在本公告发布之日，拟发行票据的本金金额、利率、还款日期等部分条款尚未落实。在实施票据条款后，预计本公司、附属担保人、附属担保人出质人、法国巴黎银行、中国建设银行国际、瑞士信贷、德意志银行、海通国际和摩根士丹利将订立购买协议及其他与发行拟议票据相关的附属协议。