科创板｜三达膜净募集资金14.5亿元 发行费用7391.55万元

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[TechWeb]11月12日，据报道，申请在科技板块上市的山达膜环境科技有限公司(以下简称山达膜，股票代码688101)在招股说明书和在科技板块上市时披露了募集资金的情况。根据招股说明书，公司通过发行新股募集资金15.24亿元，扣除发行费用后，募集资金净额为14.5亿元。

发行费用方面，三达电影在招股说明书中披露了7391.55万元，包括赞助和承销费用6164.3万元(包括赞助费500万元)；会计费510万元；律师费为150.94万元；本次发行的信息披露费为485.85万元；签发手续的费用是804，600元。

三达膜招股说明书中披露的募集资金将用于五个项目，即无机陶瓷纳米滤芯及其净水器生产线项目、纳滤膜材料及成套膜设备生产基地项目、特种分离膜及其成套设备的制备及生产项目、膜材料及技术研发中心项目、补充营运资金项目。

散打电影股份于11月6日开始认购，发行价格为每股18.26元，股票代码为688101。公司共发行新股8347万股，占发行后公司总股本的25%。发行后，公司总股本为3.3388亿股，最终战略配售为328.587万股，占发行总数的3.94%。

回调机制启动后，网下最终发行48，126，630股，占扣除战略配售后发行数量的60.02%，网上最终发行32，057，500股，占扣除战略配售后发行数量的39.98%。网上发行最终成功率为0.05199138%。

招股说明书还显示，山达电影的市盈率为34.96倍(每股收益按2018年扣除非经常性损益前后归属于母公司的经审计净利润除以发行后的总股本计算)；发行价格与账面价值的比率为2.01倍(通过每股发行价格除以发行后每股净资产计算)。

发行前，公司每股净资产为6.35元，每股收益为0.70元；发行后，公司每股净资产为9.11元，每股收益为0.52元。

根据招股说明书，山达膜专注于膜材料研发、膜组件生产、膜软件开发、膜设备制造、膜系统集成和膜技术应用，掌握了先进无机非金属膜材料和高性能复合膜材料的开发方法。一条涵盖膜材料-膜组件-膜设备-膜软件-膜应用的膜产业链已经建成。该服务涵盖特殊分离和水处理两大应用领域，为传统工业生产流程的升级提供清洁生产和绿色制造方法。

公司主要为客户提供膜集成技术的系统解决方案，包括工业料液分离、膜水处理、环境工程等服务，以获取收入和利润。通过为客户设计技术解决方案，开发和生产膜材料、膜组件和膜设备以及完整的膜系统，实施膜分离系统集成，并为客户提供操作技术支持和操作服务。(小狐狸)