黄大智：蚂蚁金服将申请新加坡虚拟银行 未来竞争对手有哪些

本篇文章3005字，读完约8分钟

11月19日，据报道，蚂蚁金服将申请新加坡虚拟银行牌照。蚂蚁金服还向《新京报》记者透露，它正在积极考虑这个机会。

自3月27日香港金融管理局(Hong Kong Monetary Authority)发放第一批虚拟银行牌照以来，已经过去了近八个月。截至目前，香港金融管理局已分三批发放了八个虚拟银行牌照。这八家虚拟银行许可公司的股东包括蚂蚁金服、腾讯和小米等互联网公司，以及工商银行、中国银行、渣打银行和平安保险等老牌金融机构。

由此可见，蚂蚁金服已获得香港虚拟银行牌照。有了这个经验，香港如果想在新加坡申请一个新的虚拟银行，会面临什么样的竞争？

申请新加坡虚拟银行的要点是什么

新加坡货币管理局主席Tharman shanmugaratnam曾在世界银行会议上表示，第一批将发放多达五个虚拟银行许可证，其中包括两个完整的数字银行许可证和三个专门针对新加坡中小企业和其他非零售领域的数字批发许可证。

其中，数字批发银行许可证不接受个人存款(定期存款不低于25万新元)，但可以免费为中小企业和其他企业开立和维护企业存款账户。资本和流动性规则与现有批发银行相同，其最低实收资本为1亿新加坡元。

同时，本地银行可以直接设立虚拟银行，也就是说，新加坡的虚拟银行总数可能超过5家，但新选择的机构是按照虚拟银行牌照的要求运作的。

在许可证发放方面，mas表示，虚拟银行许可证将分阶段发放。

第一阶段是受限许可。授权银行只能提供简单的信贷和投资产品，而不能提供复杂的投资产品，如结构性票据和金融衍生品。同时，mas还将限制存款上限。

第二阶段是完整的虚拟银行许可证。如果相关机构能够有效管理风险并实现其价值主张，mas将把其虚拟银行许可从受限许可升级为完全许可。所有存款上限将被取消。

蚂蚁金服将申请新加坡虚拟银行。未来的竞争对手是什么

潜在的竞争对手是什么

尽管蚂蚁金服是全球领先的金融技术巨头，但当它想在新加坡申请虚拟银行牌照时，仍面临许多挑战。首先，它面临许多竞争对手。

1.地方商业银行

到2018年，新加坡有3家本地银行和117家外资银行。

当地银行是大华银行的dbs、ocbc和uob。

外资银行包括27家独资银行、53家作为外资银行分行运营的批发银行、37家作为外资银行分行运营的离岸外资银行，以及42家提供企业融资、股票和债券发行及承销、并购、投资组合管理、管理咨询和其他收费服务的商业银行。

2.新加坡跨境汇款平台instarem

本质上，nium(前instarem)在2019年11月宣布，它决定取消新加坡虚拟银行牌照的申请，转而专注于其全球支付业务，并扩大其新市场。

尽管作为一个潜在的竞争对手，牛姆博已经撤回了对虚拟银行的申请，但我们仍有必要了解它。因为最初的许可竞争很激烈，所以不能排除将来重新申请的可能性。

Instarem是新加坡的在线汇款支付服务提供商。汇款服务直接在汇款人和收款人的银行账户之间进行。目前，该公司已在新加坡、澳大利亚、印度、欧洲、美国、香港、加拿大和马来西亚发放了许可证。目前，用户可以通过该平台向全球超过55个国家转移资金。instarem的汇款服务直接在汇款人和收款人的银行账户之间进行。与moneygram和western union等竞争产品相比，instarem承诺在24小时内完成交易，收取的手续费不到1%。

2016年3月，instare布完成了500万美元的A系列融资，顶点风险投资(向峰资本)牵头投资，富勒顿金融控股(富勒顿金融控股，淡马锡的子公司)参与投资，原投资者全球创立者资本也跟进。

2017年7月，instarem获得了1，300万美元的系列B融资，由gsr ventures牵头，并由sbi-fmo基金、vertex ventures、fullerton financial holdings和global founders capital参与。

2018年11月，它获得了2000万美元的融资。以新投资者mdi ventures和beacon venture capital为首，其次是现有投资者vertex ventures、gsr ventures、rocket internet和sbi-fmo基金。

2019年3月，由顶点成长基金牵头，完成了总额4100万美元的C系列融资。

2018年，instarem的营业额在10亿至15亿美元之间，预计到2019年将达到50亿美元。

2019年10月，instarem正式更名为nium。

目前，instarem已经提供了与银行类似的银行交易服务。如果它成功申请了虚拟银行牌照，其贷款限制将被突破。

3.分享旅游平台的收获

Grab公司，前身为“grabtaxi holdings pte ltd”，成立于2012年，主要提供本地化定制服务，如摩托车出租车服务，这是交通拥堵城市中非常受欢迎的服务，如送货服务和现金支付服务。此外，grab还有一项开创性的拼车服务，允许居住在马来西亚南部的用户与其他用户拼车进入新加坡。在马来西亚南部，生活成本比邻国新加坡低得多。

该公司在2015年最新一轮融资中的估值已达到16亿美元，目前在东南亚6个国家的30个城市开展业务。

2018年6月13日，grab宣布已从丰田获得10亿美元融资，估值为100亿美元。同时，一名丰田高管将加入抓斗的董事会，一名丰田团队成员将担任抓斗的高管。这一轮融资将被grab用来进一步扩展其o2o服务，包括grabfood和grabpay。

2018年10月，作为两家公司战略合作伙伴关系的一部分，美国旅游公司预订控股公司投资了2亿美元。

2018年11月7日，现代汽车集团和抓斗控股公司宣布达成协议，现代汽车股份有限公司追加投资2.5亿美元进行抓斗融资，并建立了合作伙伴关系，在东南亚推广电动汽车试点项目。

2018年12月，软银的愿景基金接近达成协议，投资15亿美元进行收购。

2019年3月，软银视觉基金向其注资14.6亿美元。在获得这笔融资后，grab正在进行的H轮融资达到了45亿美元。

4.戏剧配件公司和金融技术初创公司razer

对于一些人来说，Razer可能并不熟悉，但是它的中文名字Razer，对于那些对电脑配件略知一二的人来说，肯定是很熟悉的。Razer pay e-wallet是Razer拥有的电子支付系统，已经处理了数十亿美元的交易，是马来西亚最大的电子钱包之一，将很快在新加坡推出。

Razer的在线支付网关提供110多种支付方式，支持东南亚许多知名商家，包括lazada、grab和优衣库。通过7-11和星巴克等零售店控制超过100万个实体支付点。

5.新加坡电信巨头新加坡电信

它的电子钱包是“singtel dash”。2018年12月，dash与visa和苹果支付合作。iphone用户可以使用dash支付，dash用户也可以使用visa的虚拟账户进行苹果支付和其他在线交易。因此，Dash成为新加坡第一个与苹果支付相关的非银行电子钱包。

新加坡电信还在亚洲领导了首个跨境移动支付联盟。2019年7月，via业务登陆日本，东京移动支付技术公司netstars成为日本新电信的合作伙伴。该公司有10万个商店合作伙伴。持有通票的乘客可以很容易地扫描代码，并在netstars门户网站上付费。