招商公路组团上市公司 拟收购境外路桥标的

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⊙记者编辑全

国内M&A开始升温，而海外M&A也显示出复苏迹象。这一次，一些国有企业联合下海进行并购。

23日晚，招商局高速公路宣布，公司计划与招商局联合发展有限公司(以下简称“招商局”)和万通高速公路共同组建香港spv财团，并通过该财团收购位于土耳其的ica公司(路桥目标公司)51%的股权、ica公司原股东51%的股权和欧亚opco(运营维护目标公司)51%的股权。

据披露，此次交易标的资产的交易价格为6.885亿美元，其中招商高速计划投资约2.13亿美元。根据香港spv的股权结构，招商局高速公路、cmu、浙沪杭甬高速公路、沪宁高速公路、川成渝高速公路和万通高速公路的比例分别为31%、20%、17.5%、17.5%、7%和7%；上述六家公司分别占ica和欧亚opco的15.81%、10.2%、8.925%、8.925%、3.57%和3.57%。

据悉，ica拥有位于土耳其伊斯坦布尔的北马尔马拉高速公路(包括博斯普鲁斯三桥)相应部分的融资、设计、施工、运营、维护和维修业务。Ica的财务数据显示，2018年和2019年上半年，其收入分别为5.82亿美元和7.4亿美元；净利润分别为2.53亿美元和4.88亿美元。

ica的两个原始股东是ic ictas(80%)和astaldi(20%)。根据交易安排，ic ictas将在收购astaldi持有的ica 20%股份并向相关股东借款成为ica的全资股东后，将其在ICA的51%股份和51%股东贷款转让给财团。

招商高速表示，海外收购资产将有助于公司优化资源配置，改善战略布局。