科创板｜昊海生科拟净募集资金15.29亿元 发行费用5902万元

本篇文章1113字，读完约3分钟

10月25日，据报道，即将在上海证券交易所科技板块上市的上海浩海生物科技有限公司(以下简称浩海柯胜，股票代码688366)在招股说明书中披露了募集资金情况。根据招股说明书，公司将通过发行新股筹集15.88294亿元。扣除发行费用后，募集资金净额为15292688亿元。

渤海柯胜在招股说明书中披露的发行费用为5902.52万元，其中承销和赞助费用为4645.01万元；审计费和验资费为476.98万元；律师费337.1万元；本次发行的信息披露费为377.36万元；发行费、印刷费等其他费用为66.07万元。

浩海柯胜招股说明书中披露的募集资金将用于投资上海浩海柯胜国际医药R&D及产业化项目，并用于补充营运资金。

浩海柯胜股票于10月21日开始认购，发行价格为每股89.23元，股票代码为688366。公司共发行新股1780万股，占已发行股本总额的10.01%。已发行股本总额为17784.53万股，最终战略配售为245.2419万股。初始战略配售金额与初始战略配售金额之差为3958.1万股。

回调机制启动后，浩海柯胜最终网下发行922.0581万股，网上发行612.7万股，胜率为0.04134457%。

招股说明书还显示，渤海柯胜本次发行的市盈率为42.20倍(发行价格除以每股收益，每股收益根据母公司股东在最近一个会计年度扣除非经常性损益前后的净利润计算。除以本次发行后的总股本)；发行价格与账面价值的比率是3.02倍。

发行前，公司每股净资产为23.33元，每股收益为2.35元；发行后，公司每股净资产为29.59元，每股收益为2.11元。

此外，浩海柯胜还在招股说明书中披露了股票发行的重要时机。根据公告，公司于10月16日进行了初步询价，10月18日公布公告日期，10月21日进行网上和网下购买，10月23日进行网上和网下支付。

根据招股说明书，浩海柯胜是一家应用生物医学材料技术和基因工程技术研究、开发、生产和销售医疗器械和药物的科技创新企业。致力于通过技术创新和转化、国内外资源整合和大规模生产，向市场提供创新的医疗产品，逐步实现相关医疗产品的进口替代。根据产品治疗领域和主要临床应用，公司的主要产品可分为眼科、整形外科和伤口护理、骨科、防粘连和止血。

4月18日，渤海柯胜科技园发行上市申请文件被接受。申请文件被接受后，公司经历了三轮审计查询；在7月15日下午举行的2019年第15次审议会议上，上交所科技板块股票上市委员会同意发行并上市渤海柯胜(首发)；9月27日，中国证监会批准渤海柯胜股份有限公司首次公开发行股票的登记申请；上海证券交易所在9月30日的官方网站上披露了其注册生效的消息。(小狐狸)