科创板｜致远互联拟净募集资金8.4亿元 发行费用1.1亿元

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[TechWeb]10月25日，据报道，申请在科技板块上市的北京致远互联网软件有限公司(以下简称致远互联网，股票代码688369)披露了本次IPO募集资金情况及在科技板块上市的招股说明书。根据招股说明书，公司将通过发行新股筹集9.5亿元。扣除发行费用后，募集资金净额为8.40646亿元。

致远网在招股说明书中披露的发行费用为1.10111亿元，其中承销和赞助费用为9283.98万元；审计费和验资费为723.77万元；律师费475万元；信息披露及其他发行费用为528.4万元。

致远互联网在招股说明书中披露的募集资金将用于四个项目:新一代协同管理软件优化升级项目、协同云应用服务平台建设项目、西部创新中心项目和营销服务平台优化扩展项目。

致远网股票于10月21日开始认购，发行价格为每股49.39元，股票代码为688369。公司共发行新股1925万股，占已发行股本总额的25%。已发行股本总额为7698.9583万股，最终战略配售为8.0988亿股。初始战略配售与最终战略配售的差额为1.5262亿股。

回调机制启动后，致远最终在网上发行1111.8120万股，网上发行732.2万股，网上发行最终成功率为0.04468299%。

招股说明书还显示，致远互联网本次发行的市盈率为59.99倍(发行价格除以每股收益，每股收益除以2018年扣除非经常性损益前后的经审计净利润)。总股本的计算)；发行价格与账面价值的比率为3.23倍(通过每股发行价格除以本次发行后每股净资产确定)。

发行前，公司每股净资产为5.83元，每股收益为1.1元；发行后，公司每股净资产为15.29元，每股收益为0.82元。

此外，致远网还在招股说明书中披露了股票发行的重要时机。根据公告，该公司于10月16日进行了初步询价，10月21日进行了网上和网下购买，10月23日进行了网上和网下支付。

根据招股说明书，致远互联网始终专注于企业级管理软件领域，为客户提供协同管理软件产品、解决方案、协同管理平台和云服务，整合协同管理产品的设计、研发、销售和服务，是协同管理软件的提供商。公司的主要产品和服务主要分为两大类，包括协同管理软件产品和技术服务。

致远互联网科技板块股票发行上市申请文件于4月19日受理。主办机构为中德证券有限责任公司，会计师事务所为立信，律师事务所为北京和君律师事务所。

会议之前，公司进行了四轮审计调查。在9月11日上午举行的2019年第23次审议会议上，上海证券交易所科技板块股票上市委员会同意发行致远网并上市(开始)；9月29日，中国证监会批准致远网首次公开发行股票的注册申请；上海证券交易所在10月9日的官方网站上披露了其注册生效的消息。(小狐狸)