德银完成德国首笔中资企业直接债务凭证贷款项目

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近日，德意志银行集团(简称德意志银行)在德国市场完成了首个中资企业schuldschein项目，为中国本土国有企业开辟了新的融资渠道，为德国机构投资者建立了新的投资渠道。

据了解，受德国法律监管的德国市场债务凭证贷款是用于融资或投资目的的贷款金融工具。主要投资者包括长期投资者，如德国商业银行、储蓄银行和保险公司。该工具结合了双边协议的灵活性、场外交易的私密性和资本市场的流动性。

本债权凭证贷款的借款人是天津市轨道交通集团，天津市轨道交通集团是天津市国有资产监督管理委员会管理的大型国有企业，负责天津市城市轨道交通的投资、建设和运营管理，代表市政府从事市政铁路的投资管理。借助这一具有德国国内市场特点的开创性债务融资工具，天津轨道交通集团获得了为期十年的2亿欧元长期资金。

债务凭证贷款是通过私募发行的，这是天津轨道交通集团首次尝试以欧元融资，并由德意志银行欧洲固定收益与货币业务部全额承销，迅速满足了借款人的资本需求。

德意志银行私人股本银团业务联席主管康斯坦丁克劳斯(Konstantin kraus)表示，基于对客户的长期深入了解，德意志银行在中国和欧洲的团队共同努力，迅速制定出满足客户需求的解决方案，从而为中资企业开辟了新的贷款市场。

此次交易为基建、能源等资产周转周期长的中资企业创造了外汇融资的新思路。我们预计，债务凭证贷款将成为更多借款人，特别是参与一带一路倡议的企业的另一种重要的国际融资方式。德意志银行一带一路办事处主任熊伟补充道。