佳源国际控股：要约交换1.5亿美元未偿付的于2020年到期12.00%优先票据

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乐居财经新闻杨千7月5日，嘉源国际控股(02768.hk)宣布，根据2019年6月26日的换股要约备忘录所载条件，发行人提议将2020年到期的未偿还12.00%优先票据换成最高金额为1.5亿美元的发行人新债务证券。

该交易所报价于2019年6月26日开始，于2019年7月4日下午4: 00(伦敦时间)结束。在交易截止日期当天或之前有效返还的本金总额为4亿美元的现有票据中，本金总额为1.911亿美元(47.78%)。

根据换股要约的条款和条件，发行人已接受本金总额为1.5亿美元(相当于换股上限)的现有票据的有效回报，比例系数为76.942%。

根据交换要约发行的新票据以及同时发行的新票据的本金总额预计为2.25亿美元。新法案的结算日期预计为2019年7月11日。

在交换报价完成后，所有现有的已接受交换的票据将被取消，取消后，票据的未偿本金总额将为2.5亿美元。