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10月16日,拟在科技板块上市的天津九鑫新材料有限公司(以下简称九鑫新材料,股票代码688199)首次公开发行并在科技板块上市。初步询价公告称,本期初步询价时间为2019年10月21日(t-3)9:30-15:00
本次发行通过定向配售给战略投资者,线下询价配售给合格投资者,网上定价发行给在上海市场持有无限制a股和无限制市值存托凭证的公众投资者。
本次发行股份不超过27,806,800股,不低于本次公开发行后公司总股本的25%,本次公开发行后公司总股本不超过111,226,800股。初始战略配售数量为1,112,272股,占本次发行总规模的4%。最终战略配售数量与初始战略配售数量之间的差异将根据回调机制规定的原则进行逆转。
回调机制启动前,线下发行初始数量为1869.4528万股,扣除初始战略配售数量后占发行数量的70.03%,占发行总数的67.23%;网上发行的初始股数为800万股,占扣除初始战略配售后发行股数的29.97%,占总发行股数的28.77%。网下和网上发行的最终总数是本次发行的总数减去最终战略布局,最终网上和网下发行将根据回调情况确定。
在本次发行中,发行价格是通过对合格投资者的初步询价直接确定的,而不是累计投标询价。
线下投资者申报价格的最低变动单位为0.01元;参与本次线下发行的单个配售对象的最低申报数量为40万股,申报数量超过40万股的部分必须是10万股的整数倍,且不超过80万股。
此外,长期以来,新材料也在公告中披露了股票发行的重要时机。公司将于2019年6月17日(t-6)至2019年10月18日(t-4)进行线下路演。10月21日将进行初步询价,10月22日将确定发行价,并发布“网上路演公告”。10月23日将进行在线路演,10月24日将进行在线和离线订阅。10月25日,我们将发布《网上发行认购及中奖率公告》,进行网上认购及抽奖,并确认网下首次配售结果。10月28日,我们将发布网上配售公告和网上中标结果,10月29日,10月30日,我们将发布发行结果公告和招股说明书。
天津九日新材料有限公司(原天津九日化工有限公司)成立于1998年,注册资本为人民币8342万元。是集R&D、生产、销售、服务于一体的国家高新技术企业,专业生产光引发剂、单体、齐聚物、紫外线吸收剂等光固化材料。
长期以来,新材料科技板块股票发行上市申请文件于4月18日被受理,受理后公司经历了三轮询价。在9月26日下午举行的2019年第26次审议会议上,上海证券交易所科技板块股票上市委员会同意长期(首次推出)发行和上市新材料。会后,九新新材料于9月30日提交注册申请,中国证监会于10月12日批准其首次公开发行(IPO)注册申请,上海证券交易所于10月14日在其官方网站上公布了其注册生效的消息。(小狐狸)
标题:科创板丨久日新材拟10月21日初步询价 10月23日网上路演
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