云计算丨太极股份拟发行10亿元可转债 下周一网上申购

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10月17日，在深圳证券交易所上市的太极股份有限公司(深证002368)昨晚宣布计划发行10亿元人民币的可转换债券。

太极股份公告截图

本期基本信息

发行的证券类型

本次发行的证券为可转换公司债券，可转换为公司人民币普通股(a股)。可转换债券及由可转换债券产生的a股将在深圳证券交易所上市。

发行规模和数量

本次发行的可转换债券总额为100万元人民币，发行的可转换债券数量为1000万只。

票面价值和发行价格

本次发行的可转换债券面值为人民币100元，按面值发行。

可转换债券基本信息

债券期限:本次发行的可转换债券自发行之日起为期6年，即2019年10月21日至2025年10月21日。

票面利率第一年为0.40%，第二年为0.60%，第三年为1.00%，第四年为1.50%，第五年为1.80%，第六年为2.00%。

到期债券偿还:本次发行的可转换债券到期后五个交易日内，发行人将以本次发行的可转换债券票面价值的112%的价格(包括最后一年利息)向投资者支付所有未转换的可转换债券。

初始转换价格

本次发行的可转换债券的初始转换价格为31.61元/股，不低于招股说明书公告前20个交易日公司a股的平均交易价格(如果这20个交易日股票价格因除权和除息而调整，则根据除权和除息调整后的价格计算调整前一个交易日的平均交易价格)和公司a股前一个交易日的平均交易价格。

前20个交易日公司股票平均交易价格=前20个交易日公司股票总交易量/前20个交易日公司股票总交易量。

前一交易日公司股票平均交易价格=前一交易日公司股票交易量/当日公司股票交易量。

转换期:本次发行的可转换债券的转换期自2019年10月25日(t+4)起六个月后的第一个交易日(2020年4月27日)开始，至2025年10月21日结束。

信用评级:该可转换债券的信用评级为aa，发行人的信用评级为aa。

信用评级机构:中国程心证券评估有限公司

放时间

本次发行的原股东优先配售日期和网上认购日期为2019年10月21日(交易日)。

颁发给

(1)对发行人原股东的优先配售:本次发行公告中公告的备案日(2019年10月18日t-1)截止后，经中国结算深圳分公司登记的发行人全体股东。

(二)在中华人民共和国境内持有深圳证券交易所证券账户的公众投资者包括自然人、法人和证券投资基金(法律法规禁止的除外)。

(三)本次发行的承销团成员自营账户不得参与本次认购。

列表排列

发行人将在发行后尽快向深圳证券交易所申请上市，并办理相关上市手续。具体上市时间将另行公布。

太极有限公司的主要业务是为政府、公安、国防、企业等行业提供信息系统建设和云计算、大数据等相关服务，涵盖信息基础设施、业务应用、数据运营、网络信息安全等综合信息技术服务。