科创板丨赛诺医疗确定发行价为每股6.99元 预计募资3.495亿元

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10月17日，据报道，申请在科学技术板块上市的中国医药科技股份有限公司(以下简称中国医药，股票代码688108)发布了首次公开发行并在科学技术板块上市的公告。该公司在公告中称，发行价为每股6.99元，预计筹资3.495亿元。

嘉汉医药此次发行的股份数量为5000万股，占发行后公司总股本的12.2%，全部为公开发行新股，公司股东不公开发行股份；本次公开发行后，公司总股本为4.1亿股。

本次发行的初始战略配售数量为250万股，占本次发行规模的5%。本次发行的最终战略配售数量为250万股，占本次发行数量的5%，与初始战略配售数量相同。

此问题的初步调查已于2019年10月15日(t-3)完成。截至2019年10月15日(t-3)15:00，保荐机构(主承销商)已通过上海证券交易所线下申购电子平台收到352名线下投资者管理的4164个配售对象的初步询价和报价信息，报价区间为6.19元/股-7.70元/股，计划申购总量为2911.56万股。

剔除无效报价和最高报价后，共有304名投资者参与了初步询价，3，599个配售对象符合《发行安排及初步询价公告》规定的线下投资者参与条件。剔除无效报价和最高报价后，本次发行剩余报价购买总额为251.646亿股，整体购买倍数为回调前初始线下发行规模的662.23倍。

根据初步询价结果，中医与保荐机构(主承销商)协商确定发行价为6.99元/股，网下发行未进行累计竞价询价。投资者明天将在网上和网下以这个价格购买，无需支付认购资金。其中，离线订阅时间为9: 30-15: 00，在线订阅时间为9: 30-11: 30和13: 00-15: 00。

网上和网下申购完成后，中医和保荐机构(主承销商)将根据网上申购情况，决定是否在2019年10月18日(T日)启动回调机制，并调整网下和网上发行规模。回调机制的激活将根据网上投资者的初始有效认购倍数而定。

线下回调机制启动前，线下发行的初始数量为3800万股，占扣除最终战略配售后发行数量的80%；网上发行的股票初始数量为950万股，占扣除最终战略配售后发行数量的20%。最终网下和网上发行总计4750万股，最终网上和网下发行将根据回调情况确定。

中医在本次募集项目中募集的资金估计为26698.34万元。如果发行成功，公司预计共募集资金3.495亿元，扣除发行费用4259.81万元(不含税)，预计募集资金净额为30690.19万元。

嘉汉医药还在公告中披露了股票发行的重要时机。该公司今天发布了“发行公告”，并进行了网上路演。10月18日，将进行网上和网下认购，21日，将公布网上发行认购和中奖率。22日将发布《首次配售结果及网上中奖结果公告》。23日，线下配售将以抽签方式进行，24日，将发布《发行结果公告》(小狐狸)